Best practices

Er blijkt veel behoefte aan overleg en reflectie met vakgenoten met gelijksoortige belangen en doelstellingen in een discrete en vertrouwde omgeving.

De eerste dag staat daarom in het teken van best practices en wordt onder andere verzorgd door een zeer ervaren en praktijkgerichte family officer, die een omvangrijk vermogen beheert. Hij zal aan de hand van praktijkervaring onder andere ingaan op familiebedrijven, governance structuren rondom het vermogen, het familieprotocol en -statuut, de levenscyclus van een familiebedrijf en opvolgingsproblematiek. Daarnaast zal hij ingaan op charity, beleggen, (soorten)vermogensallocatie, asset management, risico management moderne wealth management concepten, vermogensplanning, het fenomeen ‘family officer’ en de relaties met bankiers, (fiscaal) adviseurs en zijn verwachtingen en observaties daaromtrent.

Daarbij komen uiteraard de belangen en overwegingen van een vermogende cliënt en de risk tolerance, risk appetite, lifestyle, business strategy, vermogensopbouw en -allocatie aan de orde. In dat kader worden de deelnemers geconfronteerd de kernwaarden van een family officer zoals hiervoor geformuleerd.

Een vermogende cliënt en/of diens family officer kan zeer overtuigend zijn. Het is noodzakelijk om steeds de consequenties van transacties te overzien en waar nodig ook tegengas te kunnen geven. Deelnemers krijgen inzicht en kennis van het netwerk om het  vermogen heen, opdat zij in staat zijn onderdeel uit te maken van een dergelijk kwalitatief hoogstaand en betrouwbaar netwerk.

Hierbij komen ook ethische dilemma’s aan de orde. De onderwerpen worden gerelateerd aan praktijksituaties. Nadat op hoofdlijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen is besproken wordt casuïstiek behandeld. Aan de hand van korte inleidingen, praktijkvoorbeelden, een aantal casestudies en vooral intensieve discussie, krijgen de deelnemers inzicht in de rol, de belangen en het functioneren van een netwerk en de betrokken partijen.

Dag 1
Best Practices (Familie en bedrijf, de cliënt, family officer/trusted advisor, kerntaken en kernwaarden, governance, familiestatuut, do’s and don’ts, ethiek en dilemma’s), management accounting & controlling 

Dag 2
Financial markets, asset management (casus/simulatie), selectie adviseurs, wealth planning (casus) en anonimiseren van vermogen. 

Dag 3
Personal skills, opvolgingsproblematiek (casus), conflictmanagement (casus), charity, compliance & security en best practice. 

Dag 4
Capita Selecta & Actualia (private banking, private equity, vastgoed, strategie, fiscaliteit, internationale aspecten en tendensen, insurance, estate planning en wensen deelnemers)