Doelstelling

De deelnemers zijn na afloop in staat genuanceerd stelling te nemen in vraagstukken over Wealth Management.
Zij voelen zich na afloop senang in de multidisciplinaire omgeving rondom een zeer vermogende cliënt en het familiebedrijf. De ervaring van de docent wordt daarom actief gedeeld met de deelnemers. Er is bewust gekozen voor een unieke en multidisciplinaire deelnemersgroep, die: 

• weten wat het (ideale) profiel van een family officer en trusted advisor is, wat de kerntaken en kernwaarden zijn en hoe zij kunnen fungeren als filter en kenniscentrum voor de private cliënt en de familie;
• weten hoe de family officer en trusted advisor de persoonlijke idealen van de private cliënt achterhaalt en deze vertaalt naar concrete acties en doelen;
• de actuele trends op het gebied van Wealth Management, Private Banking, Asset Management, Charity, Fiscaliteit, Estate Planning, Compliance en Security kennen;
• inzicht krijgen in de (wijze van) communicatie tussen de vermogende cliënt en diens omgeving;
• inzicht en kennis krijgen van (de reikwijdte van de) governance structuren rondom het vermogen, het familieprotocol en -statuut,
  de levenscyclus van een familiebedrijf, (machts)cultuur binnen familiebedrijven en opvolgingsproblematiek;
• inzicht krijgen in de aard, samenstelling en opbouw van een familievermogen (vastgoed, deelnemingen, leningen, kunst, effecten, liquide middelen, etc.);
• weten wat een vermogende cliënt drijft en verwacht, welke belangen deze kan hebben, en zijn in het bijzonder in staat om een analyse te maken van het belang en de impact daarvan op hun eigen rol en positie;
• weten op welke wijze de participanten uit het netwerk onderling met elkaar communiceren, welke belangen en conflicten er kunnen spelen en wat het onderscheidend vermogen kan zijn;
• brede kennis hebben van beleggen, het beleggingsproces en het selectieproces van managers, adviseurs en bankiers, controle en performancemeting en het bijsturen van -beleggingen;
• inzicht krijgen in de eigen personal skills, communicatie- en bemiddelingsvaardigheden;
• last but not least, van elkaar leren. Er is bewust gekozen voor een multidisciplinaire deelnemersgroep.