Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid | Pensioensector
Breukelen, Den Haag
2 november 2023
3 dagen
Nederlands
€ 4.695,-
Deze 3-daagse module bied je inzicht in de belangrijkste aspecten van het beleggingsproces, de macro-economische factoren en de risico’s.
De module sluit aan op de guidance van DNB over de verwachte beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. De aanpak en inhoud van de module leggen een optimale basis voor jouw countervailing power.
- Inzichten in de succesfactoren van beleggen
- Aandacht voor MVB & ESG
- Optimale verdieping in vermogensbeheer & beleggingsbeleid
Het biedt je als bestuurder of beleidsbepaler de optimale verdieping en helpt je te werken aan continue geschiktheid. Je krijgt scherper inzicht in het beleid van jouw eigen pensioenfonds en de context daarvan, je leert een actieve gesprekspartner te zijn voor adviseurs en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. Je volgt een persoonlijk traject waarbij jouw eigen pensioenfonds centraal staat.
Na het volgen van deze module:
- Begrijp je de samenhang van het strategisch beleggingsbeleid, beleggingsplan en beleggingsmandaten
- Beschik je over verdiepende kennis op het gebied van beleggingsproducten, beleggingscategorieën, risico’s, het strategisch beleggingsproces, de selectieprocedure en de visie op het beleggingsbeleid
- Krijg je zicht op macro-economische factoren waaronder scenario’s, economische cycli en de gevolgen voor het fonds, monetair beleid en het beoordelen van ideeën van beleggingsspecialisten op macro-economische ontwikkelingen
Je leert:
- Te denken in belangen en scenario’s
- De succesfactoren van beleggen te herkennen
- Het beleggingsproces te doorgronden en leren daarin de eigen rol te nemen
- Na het volgen van de module doorzie je de relatie tussen keuzes en resultaten
- Een oordeel te vormen over beleggen.
Aanpak
Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet bestaande uit:
- Leerplatform SPO Perform
- Online leeromgeving
- Klassikale bijeenkomsten
Tijdens en na jouw leertraject ga je aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen je om dat wat je leert daadwerkelijk toe te passen bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie blijft je doorlopend goed invulling geven aan jouw rol. Zo combineer je geschikt worden met geschikt blijven.
De online leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en theorie over verschillende pensioenthema’s. Je bereidt er zich voor op de klassikale bijeenkomsten met onder meer het maken van opdrachten. Vervolgens komen in de bijeenkomsten verdere verdieping en praktijkvraagstukken aan bod. Je leert van uw collega-bestuurders, in interactie en debat.
Leertraject Van Geschikt naar Ervaren niveau B
Deze module is onderdeel van het leertraject Van Geschikt naar Ervaren niveau B en bestaat uit zes modules. Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welk leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.
In de module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid komen o.a. de volgende
onderdelen aan bod:
- Behavioural Finance (gedragsvalkuilen en irrationeel gedrag in het beleggingsproces)
- Macro- economie (o.a. economische scenario’s, conjunctuurcycli, monetair beleid, yieldcurve)
- Beleggingsproces: van doelstellingen en uitgangspunten (beleid) naar strategisch beleggingsplan, van implementatie en uitbesteding naar monitoring, uitvoering/evaluatie en bijsturen
- Risico’s bij beleggen
- Implementatie zakelijke waarden/alternatives en vastrentende waarden.
Als onderdeel van deze module komt tijdens de integratiecase het gehele beleggingsproces aan de orde. U wordt gevraagd om op basis van beleggingsplannen, investment beliefs, mandaten, rapportages en adviezen, antwoorden te geven op diverse vragen.
Een belangrijk onderwerp dat op diverse niveaus ruime aandacht krijgt binnen deze module is ESG. DNB gaat in het toezicht op de pensioensector structureel meer aandacht besteden aan klimaatrisico’s en andere ESG-onderwerpen en pensioenfondsen krijgen nu en in de toekomst vaker te maken met de nodige wettelijke verplichtingen over integratie van ESG in hun beleggingsbeleid.
Gecertificeerd diploma
Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B heeft van CPION het predicaat Registeropleiding BDP ontvangen. Na het afronden van jouw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma.
Met dit diploma bent u aantoonbaar ervaren voor een bestuursfunctie in de collectieve pensioensector. Je kan een professionele en verantwoorde invulling geven aan jouw rol als bestuurder of medebeleidsbepaler.
Diplomabepalingen
Studiebelasting
De module vermogensbeheer & beleggingsbeleid is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten. Jee volgt 3 klassikale bijeenkomsten van elk 1 dag. Drie weken voor de startdatum begint het online leren.
De studiebelasting is 30 – 40 uur online zelfstudie en 8 – 10 uur voor de eindopdrachten.
Eindopdrachten
Na afloop van de 2e bijeenkomst maak je individueel 4 eindopdrachten. Voor het behalen van jouw diploma of certificaat is het maken van de eindopdrachten verplicht. Je dient 3 van de 4 opdrachten met een voldoende af te sluiten. De eindopdrachten sluiten aan op het lesmateriaal in de online leeromgeving en van de klassikale bijeenkomsten.
Data & prijzen
Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid
Data:
- 2 november 2023
- 14 maart 2024
- 13 juni 2024
- 7 november 2024
De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. Vier weken vóór deze datum start het online leren.
Inbegrepen
- alle lesmaterialen
- toegang tot SPO Perform
- locatie kosten
- dag arrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, uitgebreide lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten
Optioneel
Wil je overnachten? Je kan bij jouw inschrijving een overnachting boeken of je kan de overnachting later bijboeken via jouw contactpersoon.
Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en
bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.