Wat ga je doen?
Als je voor je familie een vermogen beheert of werkt als family officer of trusted advisor, ken je de verantwoordelijkheden die bij dit werk horen. Om de belangen van een vermogende familie goed te dienen, schakel je voortdurend met vermogensbeheerders, kredietverleners en adviseurs. Wealth management vraagt daardoor om brede kennis, deskundigheid, behoedzaamheid en uiteindelijk ook om onafhankelijkheid.
Het einddoel van het programma is jou in staat stellen een oordeel te vormen over de beste manier om een familievermogen te beheren, de governance van het familiebedrijf, de familiewaarden, de overdracht, etc.
Je kunt de invalshoeken die verschillende deskundigen en adviseurs hebben op waarde schatten. Je maakt een onafhankelijke afweging die in het belang is van de familie van wie je het vermogen beheert.
Thema's
Dit zijn de hoofdonderwerpen per module:
Eerste bijeenkomst: “Familiewaarden”
- Family Governance, Familiewaarden, Familie statuut, Investeren als familie, Ontwikkelingen Private Wealth Management, Cyber security, Digitale anonimisering
Tweede bijeenkomst: “Familiebedrijf”
- Familie ecologie in ondernemingen, Beheer en levensfasen, Structuren, Generatieconflicten, Governance, Ondernemingsrecht, Do’s en dont’s bij opvolging, Ontwerp van een familiestatuut
Derde bijeenkomst: “Familievermogen”
- Vaststellen risicoprofiel, Private Equity, Behavioral Finance, Begrip van financiële markten, Portfolio construction
Vierde bijeenkomst: “Externe invloeden”
- Ethiek als verbindende waarde, Fiscaliteit, anonimisering en paradoxen, Trusted advisor, Veiligheid
Vijfde bijeenkomst: “Goed besturen / Governance”
- Charity, The family officer, Besturen vanuit de praktijk, Ondergang familiebedrijven; lessons learned, Aandeelhouders familiebedrijven, Integratie, Casussen
Lees hier een artikel uit the Financial Times over
The route to better wealth management.
